这天，一颗陨石坠落在信州山，是一个小型怪兽。
胜利队将怪兽带走后，并决定杀掉它。
而另一处的公寓里，有一个叫名付的小男孩，他爸爸去墨西哥了，只留下他和他妈妈。
名付的妈妈要上班，给他准备了牛奶和饼干。
名付闲的无聊就去找“爱情福利院”的佐佐木玩，然后他们相约一起去胜利队消灭怪兽的现场。
在现场，塞西是不允许小孩进去的，不过，还是在他们去的时候，将那只宇宙小型怪兽干掉，并烧掉了。
只不过，那个宇宙怪兽分离出来了一个小残片被叫名付的小男孩给捡走了。
而后，名付将那只怪兽残片贴在自己家的墙壁上，小男孩去喝了一杯牛奶后，回到卧室。
小男孩惊讶地发现其实那只怪兽并没有死，而是与墙壁融为了一体，成了一张壁画。
小男孩并没有害怕，却是更加兴奋，并给怪兽画上了更强大的外壳，身上还长了两只利刃，牙齿更长，爪子更凶猛。
而后，那个小男孩还邀请佐佐木等人到他家里去玩，只不过，他家楼下的门卫很烦人，长着一副凶神恶煞的样子。
然后，名付带朋友们去他家里就被那个门卫看见了，门卫把他们都轰走了。
名付非常的无语，但又无可奈何。
而后，夜晚，楼下的门卫听见有奇怪的声音，便怀疑是名付那个小男孩干的，便去名付的家里了。