却说战鼓擂起，神光照临。
众神佛齐聚翠云山空中。
观音菩萨、文殊菩萨各现宝相，功德佛光，诵无上妙文，演精微禅法，说密宗经义，表圆通佛藏。
下面小妖听了，一个个被经文度化。
野猪精抱着青蛙精，落泪哭道：「我要忏悔，我以後再也不吃人了！」
青蛙精道：「笨猪，你本来也没吃过人！」
野猪精茫然道：「是啊！」
青蛙精反抱着野猪精，落泪哭道：「我才要忏悔，我以後再也不吃人了！」
野猪精道：「你不也没吃过人吗？」
青蛙精醒悟道：「是啊！」
不过转眼间，二妖又被经文影响，继续落泪忏悔。
其余众妖也都被经文影响。
忽听得一声牛吼，声如雷，震五百里，众妖瞬间清醒过来。
牛魔王着披挂，拿着兵器，走出洞外。
血海大王等人亦一同走出。
观音菩萨见了，缓缓降下身来，悲悯劝道：「牛魔王，何不皈依？」
话音落下，十八罗汉空中显现。
为首的降龙伏虎二人伫立两侧之上，威严肃穆。
其余的，探手长眉、举钵托塔、坐鹿骑象、布袋笑狮等，各展手段，显露异像，围绕场中。
一时间，有龙吼、有虎啸、有鹿鸣、有象吟、有静者、有笑者、有思者、有怒者，皆面向牛魔王，同声呵道：「牛魔王，何不皈依？」
牛魔王一时被声音压过，张开口，还未答话。身边的血海大王先一步冲出，拿出葫芦，直接就喷散魄红砂，猖狂道：「秃驴少言，且先做过一场再说！」
满天红砂喷来。
众神佛大惊。
观音菩萨变了脸色，忙化一道金光，遁回空中。
那围着的众罗汉，来不及走，都施展金身，准备用金身稍微抵抗一下红砂，然後再逃。
谁料金身刚刚用出，一碰上红砂就寸寸消融，然後众罗汉眼前一黑，噼里啪啦的往下掉。
降龙伏虎二人因为站在众罗汉之上，有其他罗汉垫着，因此躲过红砂，往上逃去。
血海大王持着葫芦，径追上去。
其余众神见了，各自摆开阵势，互相争斗。
依旧兵对兵，将对将，喊杀震天。
观音菩萨走至九霄空中，见血海大王追来，道声「孽畜」，抬手将如来佛祖所赐钵盂，往下一抛。
那钵盂迎风便长，向血海大王盖去。
血海大王持着散魄葫芦，无尽红砂喷出，与钵盂相持。
观音菩萨见了，心惊这妖魔又有长进。
原来在通天河之时，这妖魔还挡不住佛祖钵盂，如今竟也能与钵盂相持了。
降龙伏虎二位罗汉见血海大王与观音菩萨相持，便趁机一左一右攻来。