正在三人恍神的当会儿，秋落的声音突然响起：“时辰没到，你们若再敢乱闯，只有死路一条，莫怪我没提醒你们！”
慕容晚回头，冲到秋落跟前道：“你一直跟在我们身后，看我们有危险也不出手？！”
“这是你们自找的，就算是死，也是你们的错，怨谁？”秋落冷扫一眼慕容晚，便头也不回地折回山谷。
慕容晚怔了一回，看着秋落的背影，小声低语：“他是不是吃错了药？怎么突然间变得阴阳怪气？”
“许是发生了什么我们不知道的事。时间还未到，再等等吧，娘，我们不做背信弃义之人。”小宝说着牵上慕容晚的手，对她咧齿一笑。
慕容晚莞尔：“是啊，哪里都是修行。更何况，秋落帮我炼制了像仙杖这样的法器，于情于理，我都不该就这样不辞而别。”
“晚儿，你终于想通了。”小雪在一旁搭话。
慕容晚突然间想起秋落那一晚说过的话，抿唇一笑：“说起来，这都是命中注定。我若非来到北山，若非遇到秋落，便会错失仙杈，秋落是我的大恩人。”
从今往后，她不再想下山的事了，专心修行。
她相信，有些东西时辰一到，它就会来了。
就这样，慕容晚安心在别舍住下，她专心修行，和仙杖交流感情，只是，仙杖始终不大管用。
她不知在山上待了多长时间，直到有一日小宝告诉她，三年之期已经到了，她才想找秋落辞行。
只是，她找遍山谷，却未见秋落的踪影。
“我们已经有大半年的时间没见到秋落，也许他早已离开了山谷也不一定。”小雪的声音惊醒慕容晚飘远的思绪。